请教各位理财高手，金融版主

毅力之神

不要让理财师帮你炒股
理财师是通过理财的过程找到客户的人生目标，以及帮助客户找一些方法来达到这些目标。理财师要懂的知识有投资、保险、税务、房产、资产传承，这些方面都是要懂的。之前我在广州也接触过一些人，他们说“你既然是做理财的，那你帮我抄盘炒股好吗？”碰到这种情况应该怎么办？答应客户吗？当然不是了，理财师是一个通才，而不是专才，这个千万不要混淆了。有一次我带一个朋友去医院看医生，一去医院就挂了急诊，医生开始检查，原来肠胃有问题，接着急诊医生就会安排把她送到相关的科室，会有另外一个专科医生给她治疗。在理财行业中，理财师就是那个急诊医生，首先帮客户看看到底是哪里出了问题，然后把你送到相关的科室，那里有某一个领域的专才，也许是一个基金经理，也可能是一家信托公司，也可能是保险公司。
所以理财师是通才，虽然什么都懂，但不是专才操盘的，千万不要让理财师帮你炒股票，对客户，对理财师都不好，这是一个错配。

浅蓝

坏蛋 发表于 2012-3-14 21:45
不能把鸡蛋装在同一篮子里？

是的