天灏资本维持微博买入评级 目标价调高至60美元

王师傅

天灏资本维持微博买入评级 目标价调高至60美元

　　新浪科技讯 北京时间10月7日晚间消息，投资公司天灏资本(T.H.Capital)今日发布投资研究报告，维持微博股票(Nasdaq:WB)“买入”评级，将目标股价从38美元调高至60美元。
　　以下为报告内容摘要：
　　本报告将专注于对一直播的研究，因为它是微博流量和潜在商业化的推动力。至于微博，我们的数据显示，微博第三季度营收将达到约1.76亿美元，同比增长41.1%，高于华尔街分析师预期的1.727亿美元，同比增长38.5%。我们继续维持微博股票“买入”评级，将目标股价从38美元调高至60美元。
　　一直播上线以来增长迅速：一直播2016年5月13日上线，之后一直呈高速增长势头。第三季度，平均日直播数量环比增长514%，平均视频观看次数环比增长728%，平均“点赞”数量环比增长547%。
　　一直播是一台“印钞机”：自上线以来，一直播获得了246亿个虚拟币(人民币3.51亿元)。截至9月26日，前20大主播所获虚拟币占到了整体数量的55%，前20大观众贡献了整体虚拟币的55.4%。
　　日同时在线人数和活跃主播：9月份(9月3日至24日)日活跃主播数量一直保持稳定，而日同时在线人数处于波动状态。
　　主播和观众的模式(直播和观看)基本一致：早上5点最低迷，晚上9点达到最高峰。但到了周六和周日，主播的数量要比平时多。至于观众，下午和晚上观看直播的更多。
　　微博V账号数量继续增长：第三季度，日平均V账号粉丝数量继续增长。
　　应用下载量继续增长：截至9月23日，微博Android应用累计下载量为44.08亿次，与7月17日的40.97亿次相比增长7.6%。而一直播Android应用累计下载量低于映客直播、花椒直播和腾讯NOW直播。 我们认为，这主要是因为一直播主要通过微博获得流量和用户。但目前，一直播增长迅速，而腾讯NOW开始低迷。
　　估值：我们继续维持微博股票“买入”评级，将目标股价从38美元调高至60美元。(李明)

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