派杰：微博视频业务表现不俗 目标价调高至43美元

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派杰：微博视频业务表现不俗 目标价调高至43美元

　　新浪科技讯 北京时间8月10日凌晨消息，美国投资银行派杰（Piper Jaffray）发布投资研究报告称，微博视频业务表现不俗，日观看量已经超过15亿次，与Facebook的80亿次水平相当（用户数量不同）。维持微博股票（Nasdaq：WB）“增持”评级，将目标股价从26美元调高至43美元。
　　以下为报告内容摘要：
　　微博第二财季营收高于华尔街预期，第三财季营收预期较华尔街预期高4%。整体而言，微博的发展动力依旧强劲，中小企业营收同比涨幅超过100%，核心用户营收同比增长73%。我们认为，微博的前景依旧光明。与美国社交网站相比，微博当前的广告加载率仍较低，视频的商机潜力巨大。第二财季，微博视频业务表现不俗，视频的日访问量超过15亿次，微博直播开播场次超过1000万。微博管理层表示，至少未来一年内，微博的净利润率将继续提升。为此，我们继续维持微博股票“增持”评级，将目标股价从26美元调高至43美元。
　　第二财季业绩和第三财季业绩预期：微博第二财季营收为1.469亿美元，高于华尔街预期的1.467亿美元。每股摊薄收益0.12美元，高于华尔街预期的0.09美元。月活跃用户数量为2.82亿，同比增长33%，而第一财季的该涨幅为32%，去年第四季度为34%。微博预计，第三财季营收将达到1.68亿美元至1.73亿美元，中间值较华尔街预期的1.646亿美元高4%。基于该预期，我们将微博第三财季营收预期调高5%，将整个2016财年营收预期调高3%。此外，我们还将2017财年营收预期调高2%，将净利润率预期调高至25.8%。
　　视频是下一重大商机：微博管理层将视频业务视为下一个核心增长领域。我们相信，微博视频的日观看量已经超过15亿次，与Facebook的80亿次水平相当（用户数量不同）。第二季度，微博开始自动播放视频，这有助于推动视频的消费量。在美国，这已成为行业标准。第二季度，微博直播开播场次超过1000万。在美国，视频和富媒体已经成为现代社交媒体的核心推动力。我们认为，中国社交媒体用户也拥有类似的消费模式。当前，大部分视频消费还是来自PC用户。但我们预计，将有超过6亿用户将转向移动平台，这将确保微博在未来几年的用户数量持续增长。
　　大部分营收来自移动平台：第二季度，微博68%的营收来自移动平台，而第一季度的该比例为66%。微博现拥有90.6万中小型客户，而第一季度为83.2万。第二季度，来自中小型客户的营收同比增长107%，而第一季度的该比例为136%。来自关键客户的营收同比增长73%，而第一季度的该比例为62%。我们预计，在未来几个季度，微博的中小型客户和关键客户营收将继续保持两位数的涨幅。

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