滴滴收购优步中国之后：出行市场变革露端倪

背着书包耍流氓

上半年主要约车平台用户活跃度

上半年主要约车平台用户活跃度
　　本报记者 王 峰 实习记者 孙宜萌 北京报道
　　导读
　　网约车新政明朗之后，滴滴和优步中国两大巨头便迫不及待地证实了合并的消息，让网约车市场格局瞬间裂变。与此同时，在新业态的冲击和带动下，传统巡游车出租车市场也在进行一场去产能变革，而汽车租赁公司也嗅到了网约车平台的机会，裹挟着汽车金融，向区域巨头化方向发展。
　　7月28日网约车新政公布这天，滴滴出行把北京地区司机的抢单奖从100块降到了60块。
　　开了两年专车的冯伟(化名)感慨良多，“抢单奖从开始的120块，降到100块，再降到60块。但我现在并不在乎，因为抢单奖规定司机每天接22单以上，我根本完不成。”
　　两年前，冯伟开着自己的GL8商务车成为专车司机，“那时候我每个月可以挣3万块，因为有补贴，司机挣得多，乘客花得也少。滴滴和优步的补贴战真激烈，滴滴司机每一单都补贴，有的1.2倍，有的2.2倍，优步则是每周拉满60单，直接给司机打款8800块。”
　　但现在，网约车新政规定，网约车平台公司不得有为排挤竞争对手或者独占市场，以低于成本的价格运营扰乱正常市场秩序。8月1日，滴滴出行宣布收购优步中国业务。冯伟担心，专车市场一家独大后，“可能更要减补贴，并且涨价了。”
　　担忧不只来自冯伟，公开报道称，8月5日，西安滴滴司机因为不满减少补贴酝酿了一起停工抵制计划。在此之前，滴滴出行回复21世纪经济报道称，未来很长一段时间内滴滴仍将以最大限度提升用户出行体验为业务方向之一，在相当长的时间内，针对乘客的红包补贴和司机的奖励将继续发放。
　　网约车新政明朗之后，滴滴和优步中国两大巨头便迫不及待地证实了合并的消息，让网约车市场格局瞬间裂变。与此同时，在新业态的冲击和带动下，传统出租车市场也在进行一场去产能变革，而汽车租赁公司也嗅到了网约车平台的机会，裹挟着汽车金融，向区域巨头化方向发展。
　　出行市场的格局变革才刚刚开始。
　　网约车平台集中化
　　多份市场调研数据表明，滴滴收购优步后将成为国内网约车市场独一无二的领导者。
　　易观智库最新报告显示，2015年第4季度，滴滴出行、Uber和神州专车分别以84.2%、17.4%、14.9%的活跃用户覆盖率排名国内专车市场前三。
　　艾瑞咨询检测数据显示，今年6月滴滴与优步月度活跃用户之和，占据整个市场活跃用户数比例的83%。
　　这个从2014年才因补贴迅速爆发的市场为什么两年多之后就急于进行整合？
　　易到总裁彭钢认为，滴滴收购优步中国是商业模式的必然。“它们的合并说明，单靠补贴去发展某个市场的道路是不通的，也就是说，通过补贴，将出租车、公交车的乘客拉到网约车市场，不利于整个行业的发展。”他说。
　　以至于滴滴收购优步中国某种程度上意味着，“他们不是简单地为了杀死竞争对手，而是在不用补贴模式的时候，没有那么大的订单量和营业额了，如何支撑几百亿美元的估值？”
　　“这个时候必须合在一起，降低成本，给投资方一个交待。”彭钢对21世纪经济报道表示。
　　8月3日由北京大学国家发展研究院主办的一场研讨会上，北大国发院教授薛兆丰说，“网约车有一个很重要的特点就是有网络效应，所有的用户还有车辆都应该聚在同一个平台上，它的作用才会起来。”
　　“我们不希望出现一个场景，就是说每当要打车的时候，手机里面有10个APP，我们也不希望司机前面摆着10个设备。”他说。
　　对于市场讨论的易到与神州合并以抗衡巨头，彭钢说，“只能说什么都有可能，但合并要看能否持续创造价值，目前为止我个人还没看到通过合并创造新价值的可能性。”
　　难以持续的补贴和低价
　　对司机和用户来说，市场主体过于集中的隐忧，直接表现在定价权的争夺。
　　滴滴出行明确表示补贴和奖励将继续。其回复21世纪经济报道称，移动出行行业发展前期，补贴的目的主要是降低用户使用门槛，只是一种阶段性的市场推广方式，滴滴会在补贴方面根据实际情况进行智能调节。
　　“中国移动出行市场还刚刚起步，目前移动出行在中国的渗透率仅在1%左右，还有巨大的发展空间。”滴滴出行的回复中称。
　　其他市场主体的“充值返现”活动也在继续。神州专车正执行充值100元赠送20元的优惠。首汽约车的优惠幅度更大，充值100元赠送50元，以及优惠券。被乐视控股的易到则刚刚上线了150%生态冲返活动，即充值1000元获得1500元余额，并赠送价值约1000多元的乐视会员。
　　价格方面，神州、首汽约车和易到三家提供的都是收费较高的专车服务，而低于出租车价格的只有人民优步和滴滴快车两款产品。
　　“亏钱运营不是一个企业的正常状态，是不可持续的。”中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧说。
　　“今后快车的定价标准也要高过出租车，因为出租车是政府指导价，限制高价，以作为公共市场的补充。平台也是要核算成本的，政策不明朗时可以有想象空间，现在底线已经出来，就得理性了。”他说。
　　新巨头也的确在涨价。公开信息显示，2015年5月时，滴滴快车的价格为“1.5元/公里+0.25元/分钟”，到今年7月已涨到“1.8元/公里+0.5元/分钟”，同期，人民优步的价格则从“1.5元/公里+0.25元/分钟”涨到了“1.5元/公里+0.3元/分钟”。
　　但高品质的专车价格似乎一直保持稳定。“平台之间的竞争体现在冲返现金和红包奖励方面，而没有对价格进行调整。”罗兰贝格管理咨询公司合伙人张君毅说。
　　网约车新政规定网约车主要实行市场调节定价，“这意味着在更精确的算法支持下，网约车平台可以进行动态调价，但不能垄断价格。”张君毅说。
　　7月20日北京暴雨，很多乘客发现，在下雨时段，部分网约车平台价格是平时价格的2-4倍。
　　“网约车业态是要解决高峰期或恶劣天气打不到车的痛点”，张君毅说。提高价格鼓励司机出门载客，是增加出行车辆供给的办法，“但目前看来，网约车能否满足出行需求供给还有待观察”，张君毅说。
　　他认为，以往出租车公司指派出租车必须到机场、车站坚守的办法仍有必要，“将来网约车平台也要履行这样的社会责任。”
　　对于涨价，滴滴出行回应21世纪经济报道称，“我们在每个城市的价格都是会根据供需等情况调节变化的，有上调也有下降；价格只是出行服务的一方面，我们认为用户选择出行服务时是综合考虑价格、服务、等待时间、打车成功率多个方面的，随时随地能够打到车并且提供安全舒适的服务才是乘客最为关心的。”
　　出租车加入约车平台
　　新政确定了网约车高品质服务、差异化经营的定位，让在网约车巨额补贴下风雨飘摇的传统出租车公司吃了定心丸。
　　“政策不鼓励网约车与出租车直接竞争，网约车平台的初衷也不是为了替代出租车，不然没必要烧掉上百亿资金、发展成估值几百亿美元的企业。”张君毅说。
　　但网约车还是改变了传统出租车公司。“对于我们企业来讲，要减少以巡游车为标志的落后产能，网约车才是新兴产能。”6月28日举行的“出租车与网约车融合发展”研讨会上，北京祥龙出租汽车公司总经理吴亦军说。
　　他介绍，祥龙公司2466辆出租车将全部更换中高端车型加入首汽约车平台。
　　上海的出租车公司也开发了自己的网约车平台“大众出行”。公开报道称，上海出租车企业蓝色联盟旗下5000多辆出租车将逐步纳入。
　　“大众出行”公司董事长贾惟姈表示，上海出租汽车服务的整体水平，并不逊于专车，尤其是在道路熟悉程度、突发情况处理、服务质量和售后保障方面。
　　“很多人问我，你们转型以后都用高档车，你有没有想过有多少人会打高档车？我说你放心，人的需求是可以引导的，市场的需求是可以引导的。”吴亦军说。
　　高端需求正逐渐被打开。罗兰贝格发布的《2016年中国约车及租车市场分析报告》认为，2015年中国整体出行需求为28亿次/天，其中约车/专车的潜在市场需求约为0.9亿次/天。到2020年，约车/专车市场的潜在出行需求约为1.1亿次/天。
　　值得注意的是，与网约车新政同时发布了《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》(下称《指导意见》)，《指导意见》明确将网约车定位为出租车，并提出“合理把握出租汽车运力规模”。
　　“在个别城市，出租车规模一定是要控制的，至于巡游车和网约车的比例，则需要地方政府去磨合和调解。”李俊慧说。
　　区域汽车租赁巨头崛起？
　　网约车新政出台后，部分城市可能出现对网约车的规模管控，同时新政带来的网约车合法化，让大批车辆涌入网约车行业。
　　“你去4S店看车，看中哪款我们给你买回来，给你上北京牌照，三年后汽车免费送给你，你只需要按月缴纳租金。”8月3日，一家汽车租赁公司挂出了招募网约车司机的告示，一名李姓经理说。
　　“一辆10万元左右的车，每个月的租金大约4000元，除此之外，公司再不向司机收取费用，司机拉专车的收入全部属于自己。”他说。
　　这名李经理告诉记者，公司从网约车平台扣除的司机管理费中分成，大约为订单金额的8%。“我们公司的目的是汽车金融、以租代购，结合网约车平台做，是为了减轻司机的还款压力。”
　　当舆论的目光还停留在滴滴与优步中国身上时，大型汽车租赁公司已经从网约车新政中嗅到了机会。由于网络约车服务提供商大部分采取轻资产战略，需要租赁更多的注册车辆来维护市场地位。
　　专注将私家车共享给无车用户的PP租车，也意欲试水网约车市场。相关负责人告诉记者，PP租车平台的车辆属于私家车车主所有，但此前就收到过很多用户租车进行网约车服务的需求，PP租车有望撬动这些车主，将私家车共享给符合条件跑专车的司机。
　　殷浩在2014年从出租车公司辞职，引进投资创办了南京卓迅汽车租赁有限公司，目前已经在江苏省各地级市开设了分公司，涉足劳务派遣和网约车司机培训业务。“我相信不出半年时间，一定会有资本进入汽车租赁行业，推动成立这个行业的巨头。”他说。
　　易到总裁彭钢认为，巨头的合并并未杀死新业态的机会。“等到市场主体回归理性之后，也就给市场制定了新的规则，也就是新的市场主体可以进入一些夹缝市场、区域市场。”彭钢说。
　　这意味着，“在一些区域市场，可能会出现当地的汽车租赁巨头抛开滴滴、优步，自己开发一个叫车软件，从而占领当地市场。”他说。
　　“汽车租赁公司做大后，还可以开展自己的线下业务，比如面对企事业单位的对公业务、货车业务，以及城市之间24小时的包车业务等。”殷浩说。
　　罗兰贝格管理咨询公司合伙人张君毅认为，网约车平台的商业模式充满了想象空间。“网约车平台的发展目标是成为一个‘入口’，从而展开消费和信息的推送，还可以运作大的车队，推出二手车业务等。”他说。
　　网约车新政虽然删除了此前数量限制的规定，也明确了优先市场调节价，但也赋予了地方政府发放牌照和制定政府指导价的权利。业内人士呼吁，地方政府应该沿袭中央政策的制度善意，给予新兴业态更多发展空间。