汽车厂商为何难以主导车联网发展|车联网|互联网|汽车

胆小如鼠

　　车联网掘金热潮下的深度解码
　　一、引言：
　　2016年4月25日，第十四届北京国际汽车展览会在中国国际展览中心正式开幕，本届车展主题为“创新、变革”，有来自全球14个国家和地区的1600多家企业参展。在智能设备、网络通信不断升级的推动下，互联网汽车成为展会焦点，各大品牌纷纷高调推出以车联网业务为核心的新卖点。毋庸置疑，在过去的几年里，各大车厂已经开始将车的设计从基础的机械驾驶体验转向了智能的互联网驾驶体验，即在车主及乘客上车那一时刻，满足其全方位、微角度的需求。
　　二、概念：
　　所谓的互联网汽车，本质上是通过车与互联网的连接，实现信息的交互，从而提升车内驾驶、车辆管理以及基于车的相关服务的感知。目前，我们能够感受到最直接的就是车载设备的导航、手机与车的互联和控制、车载设备一键救援，呼叫中心直连，车载wifi等。但这些也仅仅是冰山的一角，车联网将通过互联网，实现车与车、与人、与环境的搭建连接，通过大连接服务司乘人员的全方位、微角度的需求。让驾车成为一种享受，让车辆成为生活助手。

车联网产业发展蓝图

车联网产业发展蓝图
　　三、产业发展：
　　车联网产业并非刚刚起步，早在2009年，通用旗下的Onstar漂洋过海来到中国，把车辆的升级，从传统的机械设计更新转向了互联网改变体验这一主题上。中国车联网开始在神州大地生根发芽，但一路走来，并不是很顺利。
　　通过对整个车联网历史的回顾，亚信将车联网发展归纳为四个阶段。

车联网发展的四个阶段

车联网发展的四个阶段
　　阶段一：车厂主导期
　　车厂作为TSP（Telematics Service Provider）汽车远程服务提供商，整合终端、软件、内容、服务及网络等资源，通过终端前装至汽车的方式，为车主提供优质感知的驾车相关服务。车厂将车联网服务定义为汽车的增值模块，通过增值模块获得车辆销售差价收益来覆盖终端、内容、服务及网络等费用。后期以客户续费提供服务和网络为主，但从续约率上看，市场并不理想，主要原因是车厂对这块增值服务迭代慢，投入力量较弱，产品满意度不高。在车联网业务未形成刚需时，很难吸引客户续费。
　　阶段二：第三方混战期
　　车厂提供的车联网服务无法深入车主内心，但潜在需求还是有的，这一点被第三方终端厂商所捕捉，很多终端厂商转战车载终端设备，以PND、OBD、DVD导航仪、智能后视镜等产品切入市场，为车主提供导航、手机与车互联等应用。盈利模式主要通过终端销售差价及服务续费等方式获得。由于这部分终端厂商本身规模有限，很难撼动大型车厂对其开放数据，即便开放也非常有限，使得第三方终端设备对车本身信息掌控不足，相关应用感知较差。同时，第三方终端厂商仍然以客户付费为核心，没有突破传统车联网商业模式，在刚需未形成前，很难保持企业的可持续性发展。
　　阶段三：互联网颠覆期
　　很多终端厂商在寻求合作，互联网企业也关注到车联网可能带来的巨大市场空间，互联网企业以全新视角，从根本上建立了颠覆式的新形态商业模式，即羊毛出在猪身上的逻辑。通过开发契合用户需求的车联网服务，吸引更多用户加入，累积车主流量，再通过流量变现，比如大数据分析、O2O引流等，实现商业价值的落地。从此激发产业呈现循环上升的趋势，一方面在互联网及资本市场的支持下，开发更契合用户需求的产品，包括引导客户的需求。另一方面在客户流量不断汇聚的情况下，通过大数据及导流实现流量变现。
　　目前我们正处于这一阶段中，互联网企业加入带来了全新的商业模式（后向收费模式），真正寻找出了一条能够推动产业向前发展，逐步引导需求的发展模式。目前比较主流的变现方式有UBI（基于车辆使用的投保模式）、汽车后市场导流等。
　　从过去两年资本市场的投资情况看，资本市场非常认可后装市场的新商业模式。
　　阶段四：产业共赢生态期
　　未来，随着产业的不断向前发展，车辆将成为企业与用户的更广更深的联系工具和触点，产业间融合不断加深，将单向的产业链不断演绎成多产业协作的产业共赢生态圈。

产业共赢生态圈

产业共赢生态圈
　　产业合作不断加深，后向收费模为企业运营发展提供了基础保障，使企业有资源和能力组织并开发更多贴近用户的车联网产品及应用，用户逐步形成使用习惯，并愿意为之付费，车联网传统商业模式（前向模式）再次回归，推进产业成熟发展。
　　四、机会点分析
　　产业发展机会：
　　从整个产业看，在刚需未形成前，以聚焦用户、流量变现成为主流的发展思路。各个企业通过搭建车联网平台，切入TSP角色，成为产业链中的核心，掌握产业内的数据资源，再通过导流、大数据分析实现流量变现。
　　各大互联网厂商积极加入，利用终端厂商、车厂、车辆经销商的资源，快速覆盖市场，通过提供免费的优质服务吸引用户加入平台。另一方面，积极联络汽车后市场，打通流量变现通路，形成良性循环。比如百度推出CarNet服务、乐视与北汽合作、易到与奇瑞合作、腾讯与富士康合作等，都在积极部署这个领域。
　　运营商在拥有广泛客户的基础下，也非常关注车联网市场，积极通过搭建平台，以构建汽车后市场通路为核心思想，卡位TSP产业链核心角色。AT&T推出AT&T drive平台，目前连接车辆700万台，除了提供通信网络及连接外，积极累积数据资源，与OEM厂商及保险公司、经销商合作流量变现。Vodafone并购cobra，建立平台能力，向保险公司、商业车队提供大数据服务。西班牙电信telefonica基于OBDII标准的车联网信息终端，为用户提供车辆诊断信息，GPS定位，手机APP服务，同时通过OBD大数据分析，与保险公司、汽车经销商、加油站等合作送客。
　　产业切入点：
　　经过亚信对车联网的分析，我们将车联网分为三大细分市场。不同市场，根据刚需是否到来，选择合适切入点。

细分市场		刚需形成判断	切入点
乘用车	燃油车	未全面形成 （随着拥堵的升级，路径优化导航逐渐被认可）	搭建平台，利用后向收费模式，聚集流量，推动产品，引导客户需求
	新能源车	充电桩导航及充电管理 （充电管理，优化充电，保障出行已成为刚需）	(1)    针对充电桩导航及管理需求，建立充电桩运营平台。 (2)    逐步借鉴燃油车，聚焦客流，流量变现，支持长期可持续发展。
商用车		运营效率、成本优化、行车安全等	(1)    基于行业需求，建立提升运营效益的车联网服务。 (2)    逐步借鉴燃油车，聚焦客流，流量变现，支持长期可持续发展。

　　亚信一直跟随运营商，在车联网通信连接、管理服务等方面累积了丰富的经验。2015年，亚信正式提出“万物皆运营”理念，并开启了亚信2.0时代。未来，亚信希望能够基于多年来累积的软件实力和运营经验，拥抱全行业，助力中国产业转型及升级，构建产业互联生态圈。
　　目前亚信在车联网运营平台搭建、充电桩运营平台都有深入的研究及商业实践。
　　2016年4月13日，亚信车联网项目正式在比亚迪公司成功上线，比亚迪本次车展所展出的“元”系列车型的运营平台就是亚信车联网运营平台，后续将会逐步推广到比亚迪所有车型上。亚信车联网运营平台基于开放型的系统架构、互联网云创新模式，不断地满足及引导客户要求，通过快速迭代及持续优化，完善运营平台商品管理、资源管理、结算管理等众多功能，进而促进客户与车的粘性，实现车厂对客户的运营能力和获取能力。
　　2013年，亚信为中国联通建立了基于云化架构的车联网运营平台，该平台不仅可以提供连接管理及车载信息服务，还提供了车联网运营所需的多样灵活的计费、便捷高效的结算、私属精细的客户管理等功能，并整合了第三方内容及服务资源，围绕客户全场景提供在线生活、导航、周边出行、车辆检测、紧急救援、安全驾驶、WiFi热点等方位的互联网汽车解决方案。未来该平台还将充分利用数据资源及触点优势，为客户提供全生活场景的智能化服务。让汽车成为便利生活助手，让平台成为产业连接焦点。
　　未来，亚信将依托自身多年来所积累的软件集成及服务能力，通过能力解耦及第三方能力汇聚，搭建车联网产业互联平台。将电信级软件能力充分开放给社会资源，基于行业发展的需求，通过灵活、快捷地能力编排及组装来支持业务逻辑实施，助力各类商业模式快速实践。亚信所提供的不仅是快捷、稳定、安全系统平台，还有一站式运营支撑实力及广泛的合作资源对接能力，真正通过连接产业和用户，帮助车联网企业运营客户，以车为轴心实现超级运营商突破，从而搭建以车为核心的产业互联生态圈。
　　亚信期待与车联网相关各界携手，共同发展，推进车联网向智慧交通、智慧生活及智慧城市演进，通过软件定义世界将原本科幻的场景带入现实生活中来。
　　作者：亚信 张博然
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