江苏三友优化爱康国宾收购要约 向张黎刚施压

当兵的那点事

　　新浪科技讯 1月6日晚间消息，江苏三友发布公告，其参与的买方团向爱康国宾特别委员会呈递进一步优化的无约束力的收购要约，称会给爱康国宾股东带来更高的现金价值，有利于其各方股东自主作出最有利的选择。
　　江苏三友参与的买方团将以每份美国存托股份25美元或每份普通股(定义如下)50美元的价格，全现金购买爱康国宾已发行的全部A类普通股(“A类股份”)、C类普通股(“C类股份”，与A类股份统称为“普通股”)和美国存托股份(每份美国存托股份代表1/2的A类股份)(“股份购买”)。公告称，经买方团进一步优化的收购价格比2015年8月28日(即爱康国宾发布公告收到张黎刚报价函的前一个交易日)不受影响的收盘价格溢价约55.6%，比张黎刚及相关私募股权基金(即张黎刚牵头的买方集团)报价函溢价约40.4%。
　　江苏三友表示，鉴于与张黎刚及其买方集团无关联关系的爱康国宾股东(“无关联股东”)拥有爱康国宾超过64%的表决权(包括美国存托股份代表的股份)，买方团拟将收购结构设计为两步交易的合并，从而使无关联股东有权自行做出决策，并在其支持江苏三友收购的情况下，及时地以现金方式收到提高后的股份价值，而无需考虑张黎刚对买方团收购的立场。
　　买方团拟按照其顾问于2015年12月21日提交给特委会的合并协议的大体格式订立合并协议(该等合并协议可能会进行修改或修订从而体现本进一步优化收购要约所述条款及买方团与特委会一致同意的其他条款，简称“合并协议”)。根据合并协议，买方团将同意在各方订立合并协议后尽快启动以每份美国存托股份25美元或每股普通股50美元的价格全现金收购爱康国宾全部已发行普通股的要约收购(“要约收购”)。
　　公告称，如果张黎刚及其关联人愿意在要约收购中出售其持有的股份，并因此使买方团收购超过66.7%(按表决权计算)的爱康国宾已发行普通股，买方团承诺将以要约收购中的合并对价将爱康国宾与买方团设立的一家收购主体进行合并。如果张黎刚及其关联人选择不在要约收购中出售其持有的股份，买方团将准备召开股东大会，让爱康国宾股东决定是否批准合并。
　　如果因张黎刚反对导致合并未能达成，作为届时爱康国宾的控股股东，买方团将促使爱康国宾采取其他行动，以要约收购的价格全现金收购无关联股东持有的普通股，使无关联股东立即获得现金，从而不会因其未接受要约收购而受到损失。此后，买方团准备将爱康国宾作为一家私营公司运营，其中张黎刚及其关联方将是少数股东。
　　同时公告提及，买方团成员新加入了上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙)、上海赛领资本管理有限公司和海通新创投资管理有限公司。(李楠)

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