天灏资本维持网易买入评级 目标股价297美元

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天灏资本维持网易买入评级 目标股价297美元

　　天灏资本维持网易买入评级 目标股价297美元
　　新浪科技讯 北京时间12月29日晚间消息，投资公司天灏资本（T.H.Capital）今日发布投资研究报告，维持网易股票（Nasdaq：NTES）“买入”评级，同时维持297美元的目标股价不变。
　　以下为报告内容摘要：
　　我们的数据显示，今年11月网易游戏服务器数量环比增长1.7%，而第三季度环比增长9.9%。《阴阳师》的营收贡献可能被其他移动游戏的低迷所抵消，如《梦幻西游》和《大话西游》。电子商务方面，SKU数量环比增长约14%。
　　游戏服务器数量略微增加：我们的数据显示，11月份网易游戏服务器数量为2876台，其中移动游戏服务数量为1856台，PC端游戏服务器数量为1020台。在移动游戏中，iOS服务器为1086台，而Android服务器为716台。合流服务器（同时支持iOS和Android）为54台。《大话西游》移动版开设了6台时间服务器（玩家需付费）。截至2016年11月，《梦幻西游》移动版的百度指数同比下滑10%。自9月2日发布以来，《阴阳师》的百度指数增长迅速，且一直在持续。
　　考拉电子商务业务继续增长：截至今年11月，考拉日平均SKU增加到37550，环比增长13.7%。考拉上的日平均品牌数量增加到2726个，而10月份为2281，第三季度为2111。考拉和严选的下载排名都在快速上升。
　　估值：我们继续维持网易股票“买入”评级，同时维持297美元的目标股价不变。（李明）

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