库茨银行执行官:资产管理要了解客户最看重什么|苏格兰皇家银行|银行|财富论坛

橘梨

“2016青岛·中国财富论坛”于6月3日-5日在青岛召开。上图为库茨银行首席执行官、苏格兰皇家银行国际部主席Michael Morley。

　　“2016青岛·中国财富论坛”于6月3日-5日在青岛召开。上图为库茨银行首席执行官、苏格兰皇家银行国际部主席Michael Morley。
　　新浪财经讯 “2016青岛·中国财富论坛”于6月3日-5日在青岛召开。上图为库茨银行首席执行官、苏格兰皇家银行国际部主席Michael Morley。
　　Michoel指出，财富管理有两个部分，首先会有一些金融和财务上的限制，这个建议首先要了解我们客户的需求。然后资产管理还需要找到一个合适的方式进行投资，这个要考虑到投资需求和流动性需求。
　　谈到资产管理的模式时，Michoel说行业逐渐需要一种新的一种方法，“就是要看到客户最看重的是什么，要理解他们的生活和愿景，来跟他们聊一聊他们怎么考虑财富。”“最后还有一点，咨询专家要有让大家信任你。”Michoel补充。
　　新浪声明：所有会议实录均为现场速记整理，未经演讲者审阅，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。
进入【新浪财经股吧】讨论