天灏维持网易买入评级 目标价调高至168美元

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天灏维持网易买入评级 目标价调高至168美元

　　新浪科技讯 北京时间2月22日晚间消息，投资公司天灏资本(T.H.Capital)今日发布投资研究报告，维持网易股票(Nasdaq:NTES)“买入”评级，将目标股价从146美元调高至168美元。
　　以下为报告内容摘要：
　　网易将于美国东部时间2016年2月24日美国股市收盘后(北京时间2月25日)发布2015财年第四季度及全年财报，并将于美国东部时间2月24日晚上8点(北京/香港时间2月25日上午9点)召开电话会议。网易第四财季净营收很可能超出华尔街分析师平均预期的人民币11.529亿元(同比增长107%)，主要得益于移动游戏和移动广告业务的增长。我们相信，凭借强大的内容开发能力，网易移动游戏业务将继续保持增长动力。我们继续维持网易股票“买入”评级，将目标股价调高至168美元。
　　移动游戏推动第四季度营收增长：我们的数据显示，网易移动游戏业务依旧表现强劲。截至2015年第四季度末，整体游戏服务器数量为2239台，与第三季度的2080台相比增长7.6%，主要得益于移动游戏服务器数量环比增长14.2%。
　　其中，《大话西游》环比增长76.3%，《梦幻西游》移动版环比增长16.3%，《乱斗西游》同比增长13.5%。而PC游戏服务器数量环比增长3.1%。
　　网易主要移动游戏的累计下载量为3.68亿次，与第三季度的2.58亿次相比增加1.1亿次。主要得益于《乱斗西游》下载量增加6800万次，《梦幻西游》移动版增加1900万次，而《大话西游》新增1100万次。
　　我们预计，网易第四季度游戏总营收将达到9.10亿美元至9.30亿美元，主要受移动游戏所推动。
　　我们继续维持网易股票“买入”评级，将目标股价从146美元调高至168美元。(李明)

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