德银维持百度股票持有评级 目标股价189美元

丢掉梦想的狐狸

　　新浪科技讯 北京时间2月4日晚间消息，德银今日发布投资研究报告，维持百度股票(Nasdaq:BIDU)“持有”评级，同时维持189美元的目标股价不变。
　　以下为报告内容摘要：
　　第四财季业绩预期：百度将于春节之后发布2015财年第四季度财报。我们预计，第四季度总营收将达到人民币184亿元，同比增长31%，与华尔街预期一致。基于非美国通用会计准则，运营利润率将达到13%，环比下滑2.8个百分点。基于非美国通用会计准则，净利润将达到人民币27亿元，同比下滑23%，与分析师预期一致。稳定的移动搜索营收增长，以及O2O竞争的适当缓解有助于推动百度利润增长。百度拥有O2O增长潜力，与搜索行为具有协同效应，因为10%的移动搜索与本地服务相关。
　　O2O竞争：在美国完成为期一周的推广后，许多投资者似乎意识到百度搜索业务被低估，但却对百度O2O在2016年的竞争感到担忧，无论是团购服务糯米还是外卖服务“百度外卖”。
　　百度钱包加入春节红包大战：从1月28日到2月22日元宵节，长达一个多月的春节红包季，百度钱包将发放总价值达人民币60亿元的“福袋”，包括现金、糯米优惠券、电影票和爱奇艺会员等。与此同时，腾讯微信和阿里巴巴支付宝也推出了类似的“红包”大礼。
　　爱奇艺获得独家内容：近日，爱奇艺与20世纪福克斯电影公司联合宣布进一步拓展合作，在既有海量片库合作的基础上，爱奇艺获得福克斯未来几年在华所有新片独家网络版权。
　　估值：维持百度股票“持有”评级，同时维持189美元的目标股价不变。(李明)

前列腺记者

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