派杰：微博视频广告将快速增长 目标价调高至53美元
新浪科技讯 北京时间11月23日凌晨消息，美国投资银行派杰（Piper Jaffray）发布投资研究报告指出，微博（Nasdaq：WB）第三季度在月活跃用户数量、中小型企业客户和核心客户营收，以及利润率方面表现出色。预计微博视频广告数量将继续快速增长，仍是核心关注点。派杰维持微博股票“增持”评级，将目标股价调高至53美元。
以下为报告内容摘要：
微博第三财季营收较华尔街预期高2%，第四财季营收预期较华尔街高5%。第三财季，微博在月活跃用户数量、中小型企业客户和核心客户营收，以及利润率方面表现出色。视频营收占到了整体营收的10%，直播业务的长期前景光明。为此，我们继续维持微博股票“增持”评级，将目标股价调高至53美元。
第三财季业绩超预期，第四季度营收预期强劲
第三财季，微博营收为1.769亿美元，较华尔街预期的1.731亿美元高2%。每股摊薄收益0.24美元，高于华尔街预期的0.20美元。月活跃用户数量达到2.94亿，同比增长34%。日活跃用户数量为1.32亿，同比增长32%。微博预计，第四财季营收将达到2.05亿美元至2.10亿美元，较华尔街预期的1.972亿美元高5%。基于该指导性预期，我们将微博第四财季营收预期调高5%，将2016财年营收预期调高3%。此外，我们还将微博2017财年营收预期调高2%。
视频业务表现强劲，仍是核心关注点
微博管理层继续强调了在视频领域所做出的努力，第三财季，整体短视频日观看量同比增长740%，直播数量环比增长124%。有154个品牌广告主采用了视频广告，环比增长90%。我们预计，该广告主数量将继续快速增长。
第三财季，移动平台占到营收66%
89%的月活跃用户使用移动设备，因此，移动平台所占营收比例将继续提高。中小型企业营收同比增长100%，核心客户营收同比增长130%。我们认为，核心客户广告主对微博的兴趣日益浓厚表明，微博是一个优秀的品牌广告平台。第三财季，微博整体广告主数量为75.3万，同比增长52%。
估值：
我们继续维持微博股票“增持”评级，将目标股价调高至53美元。（李明） 我来看看！谢谢 观看中 很好！很强大！
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