库茨银行执行官:资产管理要了解客户最看重什么|苏格兰皇家银行|银行|财富论坛
“2016青岛·中国财富论坛”于6月3日-5日在青岛召开。上图为库茨银行首席执行官、苏格兰皇家银行国际部主席Michael Morley。新浪财经讯 “2016青岛·中国财富论坛”于6月3日-5日在青岛召开。上图为库茨银行首席执行官、苏格兰皇家银行国际部主席Michael Morley。
Michoel指出，财富管理有两个部分，首先会有一些金融和财务上的限制，这个建议首先要了解我们客户的需求。然后资产管理还需要找到一个合适的方式进行投资，这个要考虑到投资需求和流动性需求。
谈到资产管理的模式时，Michoel说行业逐渐需要一种新的一种方法，“就是要看到客户最看重的是什么，要理解他们的生活和愿景，来跟他们聊一聊他们怎么考虑财富。”“最后还有一点，咨询专家要有让大家信任你。”Michoel补充。
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